O mais completo Curso de Perfex CRM

O Perfex CRM é um software completo de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente que é perfeito para praticamente qualquer freelancer ou agencias. Com seu design limpo e moderno, o Perfex CRM pode ajudá-lo a parecer mais profissional para seus clientes e ajudar a melhorar o desempenho comercial ao mesmo tempo.

Gerenciar clientes é importante e o Perfex CRM ajuda de várias maneiras:

Os CRMs precisam se concentrar nos clientes e o Perfex CRM faz isso com um sistema de suporte poderoso que ajuda a rastrear e resolver problemas rapidamente através do sistema integrado de tickets e lembretes de clientes. Atribua lembretes a si mesmo, um ou vários membros da equipe e, com um clique, os lembretes podem ser enviados para o sistema de notificação por e-mail e no aplicativo. Esses recursos podem levar a satisfação do cliente ao próximo nível.

 

No Curso de Perfex CRM para Webdesigners da Escola Ninja WP você aprenderá

  • Instalar o Perfex na hospedagem.
  • Cadastrar colaboradores
  • Cadastrar clientes
  • Cadastrar propostas
  • Cadastrar fatura
  • Cadastrar contratos
  • Gerenciar os níveis de permissões de cada usuário
  • Cadastro de despesa por projeto
  • Criação de projeto e gestão de projetos
  • Criação de tarefas e gestão de tarefas
  • Como criar captura de leads integrada com o CRM.
  • Como criar base de conhecimento para a equipe e ou para clientes.
  • Configurações gerais
  • Tradução
  • Configuração do Paypal para realizar pagamentos dentro do CRM.
  • Configuração de SMTP e envios de e-mail.

Veja as principais características do Perfex CRM

  • Gerencia e fatura projetos com o poderoso recurso de gerenciamento de projetos.
  • Vincula tarefas a muitos recursos do Perfex CRM e mantenha-se organizado.
  • Crie estimativas e faturas profissionais e excelentes.
  • Poderoso sistema de suporte com capacidade de importar tickets automaticamente.
  • Acompanhe o tempo gasto em tarefas e fature seus clientes. Capacidade de designar vários membros da equipe na tarefa e controlar o cronômetro por equipe designada.
  • Adicione seguidores de tarefas, mesmo que a equipe não seja membro do projeto. O funcionário poderá acompanhar o andamento da tarefa sem acessar o projeto.
  • Acompanhe os leads em um só lugar e acompanhe facilmente o progresso deles. Capacidade de importar automaticamente leads de e-mail, adicionar notas, criar propostas. Organize seus leads em etapas e mude os estágios facilmente com arrastar e soltar.
  • Crie propostas de boa aparência para clientes potenciais ou clientes e aumente as vendas.
  • Registra suas despesas de empresa / projeto e tem a capacidade de faturar para seus clientes e converter automaticamente em fatura.
  • Campos personalizados podem armazenar informações extras para clientes, leads e muito mais.
  • Receba pagamentos de Paypal e Stripe em diferentes moedas.
  • Toneladas de opções configuráveis.
  • Estilize o CRM para a marca da sua empresa com o poderoso recurso de estilo de tema.
  • Pasta de mídia separada para membros da equipe que não são administradores para trabalhar dentro do CRM e organizar seus uploads e arquivos.
  • Calendário para cada membro da equipe com base em permissões de equipe.
  • Acompanhamento, relatórios, anotações, arquivos e muitos outros recursos.

Porquê utilizar o Perfex CRM?

A vantagem do Perfex CRM é que ele é muito completo. Permite gerenciar tarefas e compartilha-las entre a equipe. É possível gerenciar as permissões de acesso de acordo com a demanda. Você organiza todos os dados do projeto, economizando tempo na hora de ter que acessar informações. Perfex permite integrar gerenciar leads e gerenciar despesas com projetos e fluxo de caixa. Você pode delegar tarefas de um projeto, gerenciar andamento dos projetos, homologação do cliente. Fácil de trabalhar.

Clique no botão abaixo, para baixar a ferramenta do Perfex:

BÔNUS EXCLUSIVO

Após a contratação o seu bônus será liberado automaticamente
Nome do Bônus Link para download
Perfex CRM - Versão - 2.3.5 Baixar Arquivo

Pré Requisitos

  • Ter acesso a uma boa conexão de internet.

Dúvidas Frequentes

O perfex é gratuito?

Não, você poderá adquiri-lo no link https://www.escolaninjawp.com.br/perfex

Ele é recomendado para qualquer empresa

O Perfex não é recomendado para fazer fluxo de caixa de empresas que vendem produto. è um CRM mais indicado para empresas de serviços. Isso porque só é possível dar entrada no caixa se estiver lançado um serviço ou uma fatura. Isso torna mais inviável no caso de vendas de produto.

Eu preciso saber programação?

Não. Você não precisa saber programação para utilizar o Perfex.

O Perfex é em WordPress?

Não. Ele é uma aplicação em PHP, mas não se preocupe, você não vai precisar trabalhar com códigos. A instalação é um pouco diferente, mas o curso explica passo a passo como instalar. Clique aqui para adquirir o Perfex

Currículo do Curso

Modulo 1 - Introdução
Aula 1 – O que é O perfex CRM Details 00:04:00
Aula 2 – Comprando O perfex CRM Details 00:06:00
Aula 3 – Registro de domínio Details 00:08:00
Modulo 2 - Instalação Perfex na VPS
Aula 1 – Vultr – Bônus de 50 dólares Details 00:04:00
Aula 2 – Solicitação de Liberação de VPS Details 00:04:00
Aula 3 – Como instalar o perfex na VPS parte 1 Details 00:09:00
Aula 4: Como instalar o perfex na VPS parte 2 Details 00:05:00
[Aula nova] Cron do Perfex na VPS Details 00:02:00
Modulo 3 - Instalação do Perfex Hospedagem Compartilhada
Aula 1 – Instalação do perfex CRM Details 00:13:00
Módulo 4 - Setup Inicial do perfex CRM
Aula 1 – Conhecendo o SendGrid Details 00:10:00
Módulo 5 - Setup Inicial do perfex CRM
Aula 1 – Alterando o idioma do perfex CRM Details 00:01:00
Aula 2 – Informações da empresa Details 00:04:00
Aula 3 – Informações Gerais da Empresa Details 00:02:00
Aula 4 – Configuração de E-mail Details 00:06:00
Aula 5 – Configuração de finanças Details 00:08:00
Aula 6 – Meio de Assinatura e Meio de pagamento Details 00:05:00
Aula 7 – Configuração Geral de clientes Details 00:04:00
Aula 8 – Configurações Gerais de tarefas Details 00:05:00
Aula 9 – Configurações de Suporte Details 00:06:00
Aula 10 – Configurações de Lead Details 00:02:00
Aula 11 – Configuração geral de agenda Details 00:04:00
Aula 12 – Configuração do Cron jobs Details 00:06:00
Aula 13 – Configurações de PDF Details 00:04:00
Aula 14 – Configurações de Assinatura Eletrônica Details 00:01:00
Aula 15 – Push Notifications Details 00:04:00
Aula 16 – Configuração do Google Calendar Details 00:09:00
Aula 17 – Configurações Variadas Details 00:03:00
Aula 18 – Como atualizar o perfex CRM Details 00:03:00
Modulo 6 - Setup do Negócio
Aula 1 – Cadastrando Colaboradores Details 00:06:00
Aula 2 – Grupo de clientes Details 00:03:00
Aula 3 – Configuração de Suporte Details 00:11:00
Aula 4 – Criando formulário de Integração com o site Details 00:13:00
Aula 4.1 – Customização de Background de Formulário Details 00:05:00
Aula 5 – Configuração de finanças Details 00:08:00
Aula 6 – Configuração de contratos Details 00:02:00
Aula 7 – Configuração De E-mails Transacionais Details 00:06:00
Aula 8 – Campos Personalizados Details 00:05:00
Aula 9 – GDPR Details 00:01:00
Aula 10 – Criando Funções para Usuários Details 00:02:00
Aula 11 – Configuração de Menu e estilo de tema Details 00:02:00
Aula 12 – Final de modulo Details 00:01:00
Modulo 7 - Projeto na prática
Aula 1 – Abertura Details 00:02:00
Aula 2 – Lead e Pipeline de vendas Details 00:18:00
Aula 3 – Enviando proposta para Lead com fechamento de venda Details 00:21:00
Aula 4 – Clientes e Contatos Details 00:14:00
Aula 5 – Contratos Details 00:15:00
Aula 6 – Clientes e Contratos Details 00:02:00
Aula 7 – Gestão de Orçamentos Details 00:08:00
Aula 8 – Emissão de faturas Details 00:05:00
Aula 9 – Faturas recorrentes Details 00:02:00
Aula 10 – Pagamentos Details 00:01:00
Aula 11 – Créditos de cliente Details 00:03:00
Aula 12 – Esteira de produtos Details 00:08:00
Aula 13 – Faturas Details 00:06:00
Módulo 8 - Projeto na Prática 2
Aula 1 – Projeto – Marcos e atividades Details 00:08:00
Aula 2 – Criando o primeiro projeto Details 00:08:00
Aula 3 – Criação dos Marcos Details 00:03:00
Aula 4 – Criação da tarefa do projeto Details 00:03:00
Aula 5 – Checklist de tarefas Details 00:08:00
Aula 6 – Atribuindo membros da equipe no projeto Details 00:09:00
Aula 7 – Modo Todo do List Details 00:03:00
Aula 8 – Filtros Avançados de Tarefas Details 00:05:00
Módulo 9 - Dashboard do cliente
Aula 1 – Login de cliente Details 00:02:00
Aula 2 – Permissão de acesso do cliente Details 00:04:00
Aula 3 – Comentários de tarefas e arquivos de projetos Details 00:08:00
Aula 4 – Criação de Discussão Details 00:03:00
Aula 5 – Perfil do cliente Details 00:02:00
Módulo 10 - Tickets
Aula 1 – Como abrir tickets Details 00:05:00
Aula 2 – Outras Opções de Ticket Details 00:04:00
Módulo 11 - Base de conhecimento
Aula 1 – Como funciona a base de conhecimento Details 00:05:00
Módulo 12 - Utilidades
Aula 1 – Mídia, Exportador de PDF e Calendário Details 00:02:00
Aula 2 – Rastreamento de metas Details 00:03:00
Aula 3 – Criando Pesquisas no Perfex Details 00:06:00
Aula 4 – Anúncios e Avisos Details 00:05:00
Aula 5 – Backups no perfex Details 00:01:00
Aula 6 – Registro de atividades Details 00:01:00
Aula 7 – Atividades de tickets Details 00:01:00
Módulo 13 - Relatórios
Aula 1 – Relatório de vendas Details 00:03:00
Aula 2 – Relatório de despesas Details 00:02:00
Aula 3 – Relatório de leads Details 00:01:00
Aula 4 – Relatório de folha de horas Details 00:02:00
Aula 5 – Relatório de artigos Details 00:01:00
Módulo 14 - Dashboard geral
Aula 1 – Visão Geral do Painel parte 1 Details 00:03:00
Aula 2 – Visão Geral do Painel parte 2 Details 00:03:00
Aula 3 – Como Organizar o seu Dashboard Details 00:03:00
Aula Final despedida Details 00:01:00